巴黎當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日上午9時(shí)，中國銀行發(fā)行的三幣種氣候債在法國巴黎泛歐證券交易所成功掛牌上市。該債券是全球首支經(jīng)氣候債券倡議組織（Climate Bond Initiative）貼標(biāo)認(rèn)證的三幣種綠債，也是首支在法國巴黎泛歐交易所上市的中資綠色債券。

11月15日，中國銀行成功完成境外約15億等值美元?dú)夂騻l(fā)行定價(jià)。債券由中國銀行巴黎分行發(fā)行，包括3年和5年兩個(gè)期限，覆蓋美元、歐元和人民幣等3個(gè)幣種，發(fā)行金額分別為5億美元、7億歐元、10億元人民幣。本次發(fā)行得到國際投資者的廣泛關(guān)注和踴躍認(rèn)購，有效訂單超過230個(gè)，訂單規(guī)模超過38億美元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.6倍。其中，歐元品種深受投資者青睞，認(rèn)購倍數(shù)超過3倍，歐洲等地的投資者占比到達(dá)74%，發(fā)行利差也創(chuàng)中國銀行歐元債券歷史新低。

本次債券發(fā)行充分披露了綠色項(xiàng)目的環(huán)境效益，募集資金將用于對(duì)接2個(gè)歐洲風(fēng)電項(xiàng)目和15個(gè)中國地鐵項(xiàng)目，在項(xiàng)目最終運(yùn)營階段每年可減少約274萬噸二氧化碳排放量。

近年來，中國銀行緊密配合國家戰(zhàn)略，擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，通過不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，支持清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境治理等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，大力發(fā)展綠色金融產(chǎn)品。債券發(fā)行正值第二十三屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)召開之際，也是第五次中法高級(jí)別經(jīng)濟(jì)財(cái)金對(duì)話和《巴黎氣候變化協(xié)定》通過兩周年前夕，債券的成功發(fā)行和上市是中法兩國在綠色金融領(lǐng)域合作的重要成果和見證。

中國銀行巴黎分行是最早進(jìn)入法國的中資金融機(jī)構(gòu)，成立于1986年，并于2014年獲準(zhǔn)擔(dān)任巴黎人民幣清算行。多年來，中行巴黎分行積極踐行國家戰(zhàn)略，勇?lián)蟹ń?jīng)貿(mào)合作的“主窗口”，用金融力量為中法兩國架起友好往來的“彩虹橋”，為中國“走出去”企業(yè)在法國及非洲等地的并購及投資提供幫助，不斷優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)綠色金融領(lǐng)域支持，持續(xù)發(fā)揮巴黎人民幣清算行作用，推動(dòng)人民幣國際化在法國及歐洲地區(qū)的開展。

相關(guān)信息中國銀行境外成功發(fā)行多幣種氣候債券