中國銀行發(fā)行2019年第一期境內(nèi)優(yōu)先股730億元
日前,中國銀行在境內(nèi)市場發(fā)行2019年第一期優(yōu)先股730億元,信用等級為AA+,將在上海證券交易所掛牌交易。這是今年國有大型商業(yè)銀行發(fā)行的首單優(yōu)先股,也是其他一級資本全球規(guī)模最大的單筆發(fā)行,預計將提高中行一級資本充足率0.55個百分點。
本次是中國銀行計劃發(fā)行1,000億元境內(nèi)優(yōu)先股的首期發(fā)行,票面股息率為4.5%,由基準利率和固定溢價組成,固定溢價在存續(xù)期內(nèi)保持不變。中行優(yōu)先股發(fā)行獲得市場高度關注,投資者眾多、類型豐富,包括企業(yè)、保險公司、基金、信托和資產(chǎn)管理公司等34家機構(gòu)。本次發(fā)行進一步夯實中行的資本基礎,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增強服務實體經(jīng)濟發(fā)展能力。
近年來,中國銀行積極創(chuàng)新資本工具,在年初發(fā)行首單無固定期限資本債券后,又完成大額優(yōu)先股發(fā)行,充分展現(xiàn)了中行的市場影響力和專業(yè)水準。
責任編輯:陳美琪