近日，由興業(yè)銀行擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人的廣州地鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州地鐵”）2019年度第一期綠色資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）成功發(fā)行。該項(xiàng)目系我國(guó)全市場(chǎng)首筆獲認(rèn)證的“三綠”（綠色發(fā)行主體、綠色資金用途、綠色基礎(chǔ)資產(chǎn)）ABN ，也是全國(guó)首單軌道交通以客票費(fèi)收益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的證券化項(xiàng)目，規(guī)模30億元。

據(jù)介紹，該ABN項(xiàng)目資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、信用良好、產(chǎn)品創(chuàng)新，獲市場(chǎng)投資者青睞與熱捧， 1年期、2年期、3年期、3+1年期、3+2年期等五檔票面分別為3.6%、3.79%、4.0%、4.1%、4.1%，加權(quán)平均綜合發(fā)行利率較基準(zhǔn)利率降幅達(dá)16.5%。以3年期產(chǎn)品發(fā)行價(jià)格4.0%為例，低于當(dāng)期銀行間市場(chǎng)同評(píng)級(jí)同期限標(biāo)準(zhǔn)債券的定價(jià)估值40BP，低于近兩年全市場(chǎng)同期限證券化產(chǎn)品發(fā)行價(jià)格50BP，有效降低了企業(yè)融資成本，對(duì)綠色債券、綠色資產(chǎn)支持證券乃至綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到良好的示范效應(yīng)。

本筆ABN依托廣州地鐵超AAA主體資質(zhì)，興業(yè)銀行作為獨(dú)家推薦人，成功助力廣州地鐵獲得全國(guó)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)首個(gè)綠色發(fā)行主體的認(rèn)證，同時(shí)聯(lián)合專業(yè)綠色評(píng)估機(jī)構(gòu)為廣州地鐵集團(tuán)設(shè)立《綠色債券框架》，并作為“綠色債券框架管理人”進(jìn)行聯(lián)合管理，獲得銀行間交易商協(xié)會(huì)和全市場(chǎng)高度認(rèn)可。

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是國(guó)有企業(yè)大力推進(jìn)“盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)”的攻堅(jiān)期，企業(yè)資產(chǎn)證券化既是“盤活存量”的重要載體，也是支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率的重要工具。

順應(yīng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)，近年來興業(yè)銀行以“商行+投行”戰(zhàn)略為抓手，推動(dòng)業(yè)務(wù)向“融資+融智”方向轉(zhuǎn)型，在ABN領(lǐng)域形成了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品體系。2018年全年承銷發(fā)行ABN產(chǎn)品11筆，規(guī)模133.78億元，產(chǎn)品類型更加豐富，融資租賃類項(xiàng)目上量，保理類實(shí)現(xiàn)突破，創(chuàng)造了首單央企CMBN、首單央企融資租賃出表型資產(chǎn)支持票據(jù)等多項(xiàng)首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品紀(jì)錄。根據(jù)wind數(shù)據(jù)，該行ABN發(fā)行規(guī)模位居全市場(chǎng)第二。