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基金抓緊布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈 鋰電池將持續(xù)受益

2017-10-02 11:30 來源:上海證券報(bào)

⊙記者 王炯業(yè) ○編輯 長(zhǎng)弓

近期,新能源汽車板塊再度集體躁動(dòng),相關(guān)公司股價(jià)出現(xiàn)大幅上漲。隨著股價(jià)大漲,重倉該板塊的基金凈值也不斷上漲,一路趕超此前排名靠前的基金。那么,新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來前景怎樣?產(chǎn)業(yè)鏈又該如何布局?記者從滬上基金公司了解到機(jī)構(gòu)最新的布局思路:面對(duì)即將到來的四季度,在新能源汽車領(lǐng)域,緊抓上游資源類龍頭,尋找中游能進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)鏈的零部件公司。

昨日,鋰電池、充電樁等新能源概念板塊繼續(xù)上漲,相關(guān)個(gè)股的表現(xiàn)更強(qiáng)勢(shì),大市值公司比亞迪(002594,股吧)、中天科技(600522,股吧)盤中漲幅一度超過9%,金銀河等多只中小創(chuàng)公司漲停。事實(shí)上,鋰電池板塊本輪上漲始于9月初,其中,比亞迪等大公司表現(xiàn)尤為搶眼,期間漲幅高達(dá)近40%,成為該板塊的領(lǐng)頭羊。

股價(jià)大幅上漲后,新能源汽車還能布局嗎?對(duì)此,滬上一位基金經(jīng)理認(rèn)為,雙積分政策、正在研究的燃油車退出時(shí)間表,都驅(qū)動(dòng)著新能源汽車的未來放量增長(zhǎng)。站在更高的視角看,在全球汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑之際,新能源汽車是中國從汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的重要機(jī)遇,發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略,也在“中國制造2025”規(guī)劃中。

在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面,該基金經(jīng)理認(rèn)為,短期來看,受益新能源汽車加速放量,作為新能源汽車動(dòng)力之源的鋰電池將持續(xù)受益,而鋰電池的上游資源公司因稀缺性必將備受關(guān)注。“從我們研究員的調(diào)研情況來看,鋰、鈷等核心資源短期內(nèi)難改"供小于求"的局面,價(jià)格看漲。”他進(jìn)一步認(rèn)為,比亞迪這輪股價(jià)大漲背后的推動(dòng)因素之一,是資金看中了其對(duì)鋰資源的布局。據(jù)查,比亞迪此前就已“聯(lián)手”鹽湖股份(000792,股吧)布局了3萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目。

除礦產(chǎn)資源外,記者了解到電池材料的需求也將大幅增長(zhǎng)。據(jù)申銀萬國最新研報(bào)測(cè)算,隨著鋰電池需求量攀升,占鋰電池成本40%的核心部件正負(fù)極材料需求量將猛增,2017年至2020年,國內(nèi)負(fù)極材料需求量將分別達(dá)到4.36萬噸、7.7萬噸、9.73萬噸、14.21萬噸。

“中長(zhǎng)期來看,我們主要讓研究員去尋找能與海外公司PK的零部件配套商,也就是能進(jìn)入全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的零部件公司,我們相信,電機(jī)、電控等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司,將會(huì)在新一輪產(chǎn)業(yè)浪潮中脫穎而出,屆時(shí)將是布局的最佳良機(jī)。”上述基金經(jīng)理表示。

而對(duì)于整車企業(yè),基金經(jīng)理普遍看好不斷推出新能源車的大公司??梢灶A(yù)見的是,在新能源汽車整車產(chǎn)銷不斷放量的同時(shí),新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié),將迎來一波又一波高潮。

責(zé)任編輯:晴天

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