上海世茂股份有限公司7月10公告指出，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價，根據(jù)當(dāng)天網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，最終確定2017年公司債券（第一期）票面利率為4.95%。

該公司7月7日公告就曾宣布，世茂股份已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2416號文核準(zhǔn)，準(zhǔn)許發(fā)行不超過人民幣80億元（含80億元）公司債券。

而后，世茂股份采取分期發(fā)行的方式，發(fā)行2017年第一期債券，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，可超額配售不超過人民幣15億元（含15億元）。

債券發(fā)行的面值為每張100元，共計不超過2,500萬張，發(fā)行價格為100元/張，債券的期限為3年期，于2020年到期。彼時，該票據(jù)的利率尚未確定，票據(jù)票面利率詢價區(qū)間為4.5%-6.0%。