■本報(bào)記者 周瑤 見(jiàn)習(xí)記者 吳奕萱

7月16日下午，浙江廣廈在上交所召開(kāi)重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)，就擬作價(jià)15.38億元向廣廈控股轉(zhuǎn)讓所持天都實(shí)業(yè)100%的股權(quán)相關(guān)事宜予以回應(yīng)。

《證券日?qǐng)?bào)》記者在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)了解到，浙江廣廈董事長(zhǎng)張霞表示，近年來(lái)，公司圍繞三年內(nèi)退出房地產(chǎn)行業(yè)、進(jìn)入有發(fā)展?jié)摿驮鲩L(zhǎng)空間的新領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型目標(biāo)。未來(lái)公司將通過(guò)“內(nèi)生”和“外延”雙驅(qū)動(dòng)做精做強(qiáng)文化板塊業(yè)務(wù)，積極探索符合公司發(fā)展方向的多元化發(fā)展模式。

《證券日?qǐng)?bào)》記者從資料中發(fā)現(xiàn)，浙江廣廈子公司廣廈傳媒表現(xiàn)一直不及預(yù)期，且近兩年影視行業(yè)公司業(yè)績(jī)存在很大的不確定性，未來(lái)公司進(jìn)行外延式并購(gòu)可能產(chǎn)生較大金額商譽(yù)，記者對(duì)于公司在規(guī)避轉(zhuǎn)型過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)有何具體做法提出問(wèn)詢(xún)。

“任何一個(gè)行業(yè)都具有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)，只是趕上影視行業(yè)前期資本涌入較多，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)影視文化行業(yè)不看好，但我們認(rèn)為文化行業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)，未來(lái)在中國(guó)還是一個(gè)主流行業(yè)。”張霞表示：“除了研究政策還要加強(qiáng)自身。公司目前在團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)，多個(gè)項(xiàng)目的混動(dòng)式開(kāi)發(fā)，主創(chuàng)項(xiàng)目和參投項(xiàng)目的把控能力等方面仍有欠缺，這意味著我們今后要在這些方面重點(diǎn)突破。至于并購(gòu)?fù)庋雨P(guān)鍵在于怎么形成互動(dòng)，最后產(chǎn)生協(xié)同，不同的企業(yè)文化要達(dá)成協(xié)同作用還是需要精耕。”

浙江廣廈2015年至2017年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入約為22.23億元、15.39億元和5.94億元，占比95.22%、89.73%和73.24%，成為主要營(yíng)收來(lái)源。而公司影視業(yè)的營(yíng)收占比分別為0.93%、7.33%和19.74%，影視文化產(chǎn)業(yè)尚未形成穩(wěn)定規(guī)模。

值得注意的是，目前公司影視文化業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體是廣廈傳媒，廣廈傳媒自2014年通過(guò)資產(chǎn)置換收購(gòu)并入上市公司后連續(xù)三年均未達(dá)業(yè)績(jī)承諾，導(dǎo)致公司2014年至2016年度扣非后凈利潤(rùn)受較大影響。

本次交易浙江廣廈將剝離構(gòu)成營(yíng)收主要來(lái)源的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而投向影視文化產(chǎn)業(yè)等新業(yè)務(wù)，將可能置上市公司業(yè)績(jī)于極大的不確定性之中。同時(shí)，交易幫助迅速回籠現(xiàn)金用作影視文化領(lǐng)域的并購(gòu)，而浙江廣廈下半年收購(gòu)標(biāo)的的計(jì)劃尚處于探尋階段，投服中心在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)浙江廣廈此時(shí)推進(jìn)交易的合理性和交易原因提出質(zhì)詢(xún)。

浙江廣廈回應(yīng)，隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的日趨嚴(yán)厲，房企分化加劇，作為二、三線地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的天都實(shí)業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不強(qiáng)，公司不斷縮小房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)規(guī)模，從組織架構(gòu)人員結(jié)構(gòu)等方面也不斷弱化房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)職能。

盡管目前影視文化業(yè)務(wù)體量尚小，而且出于謹(jǐn)慎型原則，尚未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的并購(gòu)。但是公司近幾年來(lái)一直在積極尋找大文化行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)機(jī)會(huì)。張霞提到，優(yōu)質(zhì)影視作品和平臺(tái)的合作將有望成為公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

本次媒體說(shuō)明會(huì)上，浙江廣廈還回答了通過(guò)上證e平臺(tái)收集的廣大投資者關(guān)心的關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)和上市公司對(duì)關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的問(wèn)題，以及擔(dān)保是否對(duì)公司與第三方交易談判帶來(lái)負(fù)面影響。

2015年-2016年間，浙江廣廈曾與融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司、杭州市城建開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司等多家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司有過(guò)接觸，最終選擇與公司控股股東廣廈控股就交易事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。

據(jù)了解，公司擬將房地產(chǎn)業(yè)務(wù)賣(mài)給控股股東是在與外部第三方商談無(wú)果的情況下，基于天都城項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)的完整性和延續(xù)性，以及大股東對(duì)上市公司三年內(nèi)退出房地產(chǎn)的兜底承諾下做出的決定。

“我們認(rèn)為在定價(jià)公允的基礎(chǔ)上，與其交易有利于更快更高效地推進(jìn)本次交易方案的進(jìn)程。”張霞如是說(shuō)。

浙江廣廈稱(chēng)與關(guān)聯(lián)方一直維持良好的互保關(guān)系，互保期間，從未發(fā)生過(guò)逾期等損害上市公司利益的情形。近幾年來(lái)，公司一直在跟關(guān)聯(lián)方、金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取逐步減少上市公司對(duì)外擔(dān)保金額。公司近幾年對(duì)關(guān)聯(lián)方擔(dān)保余額不斷下降，2016年末、2017年末及截至2018年6月30日擔(dān)保余額分別約為50.6億元、45.52億元、44.2億元。隨著天都實(shí)業(yè)剝離，公司對(duì)關(guān)聯(lián)方擔(dān)保余額將進(jìn)一步下降，并將通過(guò)加強(qiáng)擔(dān)保管理、謹(jǐn)慎擔(dān)保行為、反擔(dān)保等形式，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)控制，以切實(shí)維護(hù)上市公司的利益。